Originally released as Philips B 76 470 R, June 1959, Epic LN-3672, June 1960, and Philips 432 387 BE, May 1959; includes some previously unreleased tracks.
A felicidade (Henri Crolla, guitar) (0:10) ; Batucada (bateria de escola de samba) (0:59)
A felicidade (Agostinho dos Santos, vocals; Roberto Menescal, guitar) (2:35)
Batucada (bateria de escola de samba) (2:52) ; Frevo de Orfeu (banda de frevo; Odette Ernest Dias, flute) (1:36)
O nosso amor (coro e bateria de escola de samba; probably Raul de Barros, trombone; Vanja Orico, vocals) (1:12)
O nosso amor (bateria de escola de samba; Chinquinho do Acordeom, accordion) (4:22)
Manhã de carnaval: Aula de violão / Scène de la leçon de guitare (Luiz Bonfá, guitar) (2:13)
Manhã de carnaval (Luiz Bonfá, guitar) (1:45) ; Manhã de carnaval-- Orfeu / Orpheus (Agostinho dos Santos, vocals; possibly Roberto Menescal, guitar) (1:17) ; Manhã de carnaval: Cena do nascer do sol / Scène du lever du soleil (Luiz Bonfá, guitar) (0:52)